2023 Kirjoittaja: Susan Creighton | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-05-24 11:14
Kaikkien Salesforcen ominaisuuksien seuranta on vaikeaa, koska viime vuosina ohjelmisto-behemoth on niellut pienempiä yrityksiä, kuten SaaS-maailma on kaikki, mitä pystyt syömään, noutopöytä. Vuonna 2016 CRM-jättiläinen osti Quipin, ja siitä lähtien Salesforce on vähitellen rakentanut sen. Aluksi ihmiset suhtautuivat skeptisesti muutokseen, koska Quip ei rakennettu asiakaspalvelun mielessä, vaan sisäisen tuottavuuden ja yhteistyövälineenä. Salesforcen sijoitus Quipiin näyttää kuitenkin olevan älykäs liike.
Sisäisen tehokkuuden ja viestinnän parantaminen voi johtaa parempaan asiakaspalveluun asiakkaille, joten vaikka tavoitteena on käyttää Salesforcea asiakaskohtaisiin etuihin, Quip-toiminnallisuuden tarkistaminen on kannattavaa. Quip voidaan ostaa myös erillisenä tuotteena muille kuin Salesforcen asiakkaille. Tässä se mitä se tekee.
Luotto: Quip
Quip 101
Quip aloitti asiakirjanhallintajärjestelmänä, joka tarjosi käyttäjille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä asiakirjojen kanssa reaaliajassa lisäämällä kommentteja, muokkaamalla ja keskustelemalla. Nämä ominaisuudet ovat edelleen osa Quipiä, mutta se tekee paljon enemmän kuin nyt. Quipissa näkemäsi dokumentti on aina uusin versio, joten se on loistava työkalu yrityksille, jotka luottavat yhteistyöhön ja tarkistavat usein useita projektiehdotuksia. Quip toimii myös kuvien kanssa, joten useiden käyttäjien on helppo antaa palautetta suunnittelusta.
Voit jopa kysellä muita ryhmän jäseniä projektin suunnasta, ja koska Quip on liikkuvuusystävällinen, se toimii hyvin etätiimeille ja usein liikkuville matkustajille, joiden on punnittava projekteja matkan aikana.
Toimittajan huomautus: Tarvitsetko asiakassuhteiden hallintaohjelmaa (CRM) yrityksellesi? Täytä alla oleva kyselylomake saadaksesi myyjäkumppanimme ottamaan sinuun yhteyttä ilmaisten tietojen avulla
ostajan tuki-widget
Live-sovellukset Quipissä
Live-sovellukset ovat Quipissä toimivia työkaluja, jotka lisäävät jokaiseen projektiin projektisuunnittelun ja yhteistyötoiminnot. Live-sovellusten avulla voit kommunikoida työnkulun tilan lisäämällä tietoja esimerkiksi siitä, kuka "omistaa" projektin, kuka työnkulun hyväksyjät ja milloin viimeisin päivitys on lähetetty. Käyttäjät, jotka ovat kaikki samassa projektissa, voivat käyttää työnkulkusovellusta päästäksesi jaettuun kalenteriin ja / tai live-kanban-paneeliin. Quip Live -sovelluksissa voit @ mainita joukkueen jäseniä, linkittää asiakirjoihin, määrittää eräpäivät, asettaa toimintokohteet ja käyttää live-chat-ominaisuuksia.
Jira integroituu myös Quipiin. Jos ryhmäsi käyttää Jiraa, voit vetää Jira-liput sisään ja käyttää Quipiä yhteistyöhön muiden ryhmän jäsenten kanssa tai jopa luoda uuden työnkulun Lucidchartilla, joka myös integroituu Quipiin.
Luotto: Quip
Toimivuus Salesforcen kanssa
Integrointi Salesforcen kanssa on luonnollisesti tärkeä myyntipiste nykyisille CRM-käyttäjille hyödyntää kaikkia Quipin tarjoamia mahdollisuuksia. Hankinnan ansiosta on helppo tuoda raportteja Salesforcesta Quip-taulukkoon.
Quip-laskentataulukoissa on monia sisäänrakennettuja suodattimia (samanlaisia kuin Excel-taulukkosuodattimissa). Voit sitten lisätä suodatetut tiedot Quip-asiakirjaan jakaaksesi niitä joukkueesi kanssa. Vaikka voit viedä raportteja myös Salesforcesta Exceliin, niitä ei päivitetä automaattisesti, koska Excel ei integroidu täysin CRM: ään.
Quipin laskentataulukot kuitenkin päivittyvät automaattisesti heijastamaan Salesforcen live-tietoja. Quip-asiakirjat voidaan myös ladata Salesforce-tietueisiin, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden ylläpitää kampanjoita ja mahdollisuuksia Salesforcessa pitäen samalla osuvat Quip-asiakirjat saatavilla samalla ruudulla.
Koska Salesforce ja Quip synkronoidaan, käyttäjät voivat myös tehdä asioita, kuten lisätä reaaliaikaisia Salesforce-tietuetietoja tilisuunnitelmaan. Se on kaksisuuntainen katu: Jos muokkaat Quip-asiakirjan asiakastietoja ja napsautat Tallenna myyntivoimaan, muutokset näkyvät automaattisesti molemmissa sijainneissa. Tämä on valtava bonus pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat poistaa päällekkäiset syöttöprosessit ja minimoida virheet, jotka johtuvat saman tiedon syöttämisestä useita kertoja.
Luotto: Salesforce
Diat ja tarkennettu haku
Quip lisää jatkuvasti toimintoja tarjotakseen sekä Quip- että Salesforce-käyttäjille paremman yhteistyökokemuksen. Uusimmat lisäykset Quipin arsenaaliin ovat Slides ja Advanced Search.
dioja
Slides-ominaisuus yhdistää Quipin klassiset yhteistyönäkökohdat PowerPoint-tyyliseen diaesitysmuotoon, joka on ihanteellinen sisäisiin kokouksiin ja aivoriihiin. Vaikka joidenkin alan ammattilaisten mielestä Salesforce asettaa Quip Slides kilpailemaan PowerPointin kanssa, käyttöliittymästä ja ominaisuusjoukosta on selvää, että se on tarkoitettu sisäiseen käyttöön ainakin toistaiseksi.
Etäryhmät ja ryhmät, jotka haluavat vähentää tai poistaa kokoustilatyyppisten kokousten määrää, arvostavat sitä, miten diojen käyttäjät voivat keskustella näkemästään dioista, muokata dioja yhdessä reaaliajassa ja olla vuorovaikutuksessa @mentioning- ja gallupit. Lisäksi dioihin lisätyt kaaviot ja taulukot heijastavat Salesforcen live-tietoja, joten samoista tiedoista ei tarvitse luoda jatkuvasti päivitettyjä versioita.
Tarkennettu Haku
Erityisten projektien löytäminen asiakirjanhallintajärjestelmistä voi olla haastavaa, mutta Quip helpottaa tarkennetun haun toimintoa. Voit etsiä paitsi avainsanan tai asiakirjan nimen perusteella myös suodattaa haun sen perusteella, milloin asiakirja luotiin, kuka loi sen, kuka muutti sitä ja jopa kun se viimeksi avattiin.
