CRM-ohjelmisto 101: Ehdot, Jotka Sinun Täytyy Tietää

2023 Kirjoittaja: Susan Creighton | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-11-26 12:32

Tarvitsetko apua asiakassuhteiden hallintaohjelmien (CRM) ymmärtämisessä? CRM-ohjelmisto on korvaamaton työkalu, joka auttaa pienyrityksiä hankkimaan ja pitämään asiakkaita. Mutta jos et ole perehtynyt ohjelmistoon - tai CRM: ään -, se voi olla myös yksi vaikeimmista työkaluista.

Ensimmäinen askel CRM-ohjelmistojen hankkimiseen on ymmärtäminen. Tässä on joitain CRM-ohjelmistoissa käytettyjä yleisimpiä sanoja, jotka auttavat sinua selvittämään CRM: n ja hyödyntämään sijoituksesi parhaalla mahdollisella tavalla.

Jos etsit CRM-ohjelmistoa, tutustu CRM-ohjelmiston ostajan oppaaseemme ja poiminta paras CRM-järjestelmä pienyrityksille

360 ° asiakasnäkymä

Kattava asiakaskuva, joka sisältää kaikki yhteyspisteet, viestintä, markkinointikampanjat, mahdollisuudet, tapaukset, hankintahistorian ja kaikki muut asiakassuhteen näkökohdat.

Tili

Yksilöllinen tai ryhmä tietue jokaisesta asiakkaasta, yrityksestä, organisaatiosta ja muista yhteyshenkilöistä.

toiminta

Historia puheluista, sähköposteista, kokouksista ja muista lyijyssä, yhteyshenkilössä tai tilissä käydyistä tehtävistä. Ohjelmisto voi kirjautua automaattisesti sisään tai myyjät voivat manuaalisesti.

Analytics

Tiedot, jotka antavat yrityksille syvemmän käsityksen auttaakseen heitä tekemään nopeampia ja tietoisempia päätöksiä. Asiakasanalytiikka sisältää suuntauksia ja käyttäytymistietoja, joiden avulla yritykset voivat hankkia ja pitää kannattavia asiakkaita, kun taas myyntianalyysit koostuvat myyntitietojen pipeline-, win-loss-, taloudellisista ja muista analyyseistä. Analyticsia voidaan käyttää myös segmentointiin, markkinointikampanjoihin, tulevien tuotteiden suunnitteluun ja muihin.

Toimittajan huomautus: Etsitkö CRM-ohjelmistoa yritykseesi? Jos etsit tietoa, joka auttaa sinua valitsemaan sinulle parhaiten sopivan, käytä alla olevaa kyselylomaketta, niin että sisarussivustomme BuyerZone antaa sinulle ilmaiseksi tietoja useilta toimittajilta:

ostajan tuki-widget

API

Sovellusohjelmarajapinta (API) sisältää ohjeita, teknisiä eritelmiä ja muita tietoja, jotka kehittäjien on mukautettava ohjelmisto tai integroitava se omaan ratkaisuun.

AppExchange

Salesforce-sovellusmarkkina kolmansien osapuolien palveluista, joita käyttäjät voivat lisätä ohjelmistoihinsa, kuten MailChimp-sähköpostimarkkinointi, DocuSign-sähköiset allekirjoitukset ja QuickBooks-kirjanpito-ohjelmistot.

Auto-responder

Muoto automaatiosta CRM-työnkulussa. Myyntiedustajat voivat asettaa automaattivastaajia siten, että tiettyihin tapahtumiin ryhdytään, esimerkiksi lähettämällä sähköpostiviestit automaattisesti liidille ja mahdollisille asiakkaille CRM: ään kirjoitettuna.

Liiketoimintatieto (BI)

Osa analytiikkaa, BI koostuu raporteista, kääntötaulukoista, kojetauluista ja muista työkaluista, jotka annetaan avainhenkilöille, esimiehille ja analyytikoille heidän auttamiseksi tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä.

kampanja

Markkinointitoimet, kuten sähköpostimarkkinointi, sosiaalisen median markkinointi, verkkomainokset, suoramainonta, painettu mainonta, tapahtumat, tuotelanseeraukset ja paljon muuta.

Kampanjan hallinta

Yleinen termi kampanjoiden suunnittelulle, käynnistämiselle, seurannalle ja analysoinnille.

Pilvi- tai web-pohjainen

CRM-ohjelmisto, johon pääsee web-selaimen (tai mobiilisovelluksen) kautta mistä tahansa laitteesta, jolla on Internet-yhteys.

Ottaa yhteyttä

Henkilökohtainen tietue, johon tallennetaan asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköposti, postiosoite ja muut tiedot. Yhteyshenkilö voi olla myös mahdollisuus, yrityksen, osakkuusyritysten ja muiden osapuolten myyntiedustajat ovat vuorovaikutuksessa.

Yhteystietokanta

Yhteystietojen digitaalinen rolodex ja CRM-ohjelmiston ydintoiminto.

Yhteystietojen hallinta

Pitää CRM-ohjelmissa järjestettyjä ja ajan tasalla olevia yhteystietoja, kuten pitää asiakastiedot ja toiminnot ajan tasalla.

Yhteysrooli

Määrittää yhteyshenkilön roolin tilissä tai tilaisuudessa, joka auttaa myyntiedustajia antamalla heille tietää kenen kanssa puhua ja paras aika tavoittaa. Yhteysrooleihin kuuluvat päätöksentekijä, ostaja, vaikuttaja ja muut nimitykset sekä tehtävät, kuten omistaja, toimitusjohtaja.

CSV-tiedosto

Lyhenne pilkkuerotteisiin arvoihin, CSV on vakio tiedostomuoto tietokantojen ja laskentataulukoiden viemiseen ja tuontiin. Suurin osa CRM-tiedostoista käyttää CSV-tiedostoja yhteystietojen ja muun tiedon tuomiseen.

Kustomoitu koodi

Antaa kehittäjille lisätä koodin ja mukauttaa CRM-ohjelmistoja. Mukautettu koodi räätälöi CRM-ohjelmistot yrityksen tarpeisiin, esimerkiksi muuttamalla sen käyttöliittymää, säätämällä toimintoja ja lisäämällä lisäobjekteja ja kenttiä.

Muokatut kentät

Mukautettujen kenttien avulla käyttäjät voivat lisätä oman tietokentän perustietojen, kuten nimien, yhteystietojen ja roolien lisäksi.

Asiakaspalvelun hallinta

Asiakaspalvelun CRM, joka sisältää viestintätietueet, ostohistoriat, tapaukset ja muut tiedot, joiden avulla asiakaspalvelutiimit voivat parantaa tukea.

Asiakkaiden arvostus

Käyttää analytiikkaa, BI: tä, käyttäytymistietoja ja muuta tietoa johtajien, mahdollisten asiakkaiden ja asiakkaiden kvalifioimiseksi. Auttaa yrityksiä ja myyntiedustajia löytämään parhaat yhteystiedot kampanjoihin.

kojelauta

Viittaa CRM-ohjelmiston aloitussivulle tai kotiosioon, joka yleensä näyttää avaintiedot ja navigointivalikot. Tämä tarkoittaa myös CRM-ohjelmistoaluetta, jossa C-tason avainhenkilöt, johtajat ja analyytikot voivat tarkastella analyysitietoja, myyntitehokkuutta ja muuta tärkeää tietoa yhdestä paikasta.

Sähköpostivastausten hallinta

Antaa käyttäjien määrittää ja lähettää automaattisia sähköpostiviestejä ennalta määriteltyjen sääntöjen perusteella.

Viedä

Muunna tiedot tiedostomuotoon käytettäväksi toisessa ohjelmistossa.

Ala

Missä käyttäjät syöttävät tietoja. Vakiokentät sisältävät etunimen, sukunimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, yrityksen ja työnimikkeen.

Ennuste

Raportti, joka sisältää myyntiennusteita, kuten arvioidut voitot ja tulot. Auttaa johtajia seuraamaan myyntiä ja ennustamaan myyntitavoitteet kuukaudelle, vuosineljännekselle ja tietyille ajanjaksoille.

Tuonti

Lataa tiedot CRM-ohjelmistoon. Yleisin käyttö on yhteystietojen tuominen sähköpostiosoitekirjoista ja laskentataulukoista.

Johtaa

Mahdollinen asiakas myyntivaiheen ensimmäisessä vaiheessa. Liidit voivat tulla saapuvasta markkinoinnista, luettelosta nimistä, ihmisistä, jotka vastaavat mainokseen tai muihin kampanjoihin, viittauksista ja muista lähteistä.

Lyijymuuntaminen

Kääntyy johtimiin kontakteihin. Liidit on osoitettu myyntiedustajille, jotka suorittavat asiakasarvioinnin ja määrittelevät heille mahdollisuudet. Valmistuttuaan liidit muutetaan potentiaalisiksi asiakkaiksi ja, jos onnistut, asiakkaiksi.

Lyijyn hallinta / Lyijyn vaaliminen

Ravutukset johtavat seuraaviin myyntiputken vaiheisiin varmistaakseen, että ne eivät pudota halkeamien läpi ja että ne ovat asianmukaisesti päteviä. Sisältää tarkkailututkimuksia, osoittamisen johtaa myyntiedustajiin, lokitoimintaan, automaattivastaajiin ja viestinnän seuraamiseen.

Esine

Sateenvarjo termi tietotyypeille, kuten tilit, yhteystiedot, liidit, näkymät, mahdollisuudet, toiminnot ja tehtävät.

Yrityksen tiloissa

CRM-ohjelmisto, joka on asennettu paikallisesti yrityksen palvelimelle (verrattuna pilveen).

Tilaisuus

Seuraa myyntivaiheen odotettavissa olevaa vaihetta. Yhteyshenkilö, joka on käynyt läpi asiakasarvioinnin, pätevä ja tarjoaa mahdollisuuden lopettaa myynti. Tässä vaiheessa suurin osa kaupan yksityiskohdista on jo tiedossa ja niistä on keskusteltu.

Mahdollisuusvaihe

Antaa arvot sen tunnistamiseksi, missä mahdollisuus on. Tyypilliset mahdollisuuksien vaiheet ovat seuraavat:

• malminetsinnän
• pätevyys
• analyysi
• Arvon ehdotus
• Tunnista päätöksentekijät
• Hintahinta / ehdotus
• Neuvotteluja / tarkistus
• Suljettu voitto tai suljettu menetetty

putki

Yleiskatsaus, joka näyttää, missä näkymät ovat myyntiprosessissa. Myyntiputkella on yleensä neljä vaihetta - lyijy, potentiaali, mahdollisuus ja asiakas. Jokainen vaihe voidaan laajentaa osavaiheisiin yrityksen myyntiprosessista riippuen.

sääntö

Työnkulun automaatiotoiminto, joka laukaisee toiminnan tapahtuman tapahtuessa. Esimerkiksi, jos asiakas johtaa tietoja tietystä tuotteesta tai palvelusta, CRM ohjaa kyselyn automaattisesti kyseiselle alueelle erikoistuneelle myyjälle. Tai jos tilaisuus ei vastaa ehdotukseen, CRM-ohjelmisto lähettää seurannan automaattisesti 48 tunnin kuluttua.

Myyntivoiman automaatio

Tarkoittaa myyntitehtävien, kuten yhteyshenkilöiden hallintaa, asiakasvuorovaikutusten seurantaa, tilausten käsittelyä, tilausten seurantaa, varastonhallintaa, tiedon jakamista, suorituskyvyn arviointia ja muita CRM-ohjelmistojen ydintoimintoja, automatisointia.

Myyntivoiman hallinta

CRM-ohjelmiston yleinen ydintoiminto, joka auttaa myyntitiimejä sulkemaan myynnin, kuten lyijyn vaaliminen, lyijyn luokittelu, analysointi, tavoitteiden asettaminen, tulosten analysointi ja suorituskyvyn arviointi.

Myynnin optimointi

Tekniikat voittojen maksimoimiseksi koko kontaktin ajan. Käyttää analytiikkaa tarjoamaan myyntiedustajille avaintietoja, jotka auttavat myyjiä lopettamaan myynnin ja säilyttämään asiakasuskollisuuden.

Hiekkalaatikko

Menetelmä olemassa olevien CRM-ohjelmistojen eri versioiden testaamiseksi häiritsemättä nykyisiä asennuksia ja tietokantoja. Antaa käyttäjien testata päivityksiä, uusia ominaisuuksia ja koodausmuutoksia ennen niiden käyttöönottoa yrityksenlaajuisena ohjelmistopäivityksenä.

jakautuminen

Luokittelee kontaktit kohdemarkkinoille tiettyjen kriteerien, kuten väestötietojen, perusteella. Esimerkiksi CRM-ohjelmisto voi automaattisesti ryhmitellä alle 20 työntekijän yhteystiedot markkinoida pienyrityksille tarkoitettuja tuotteita tai lähettää sähköpostimarkkinointikampanjoita asiakkaille tietyissä ikäryhmissä tai joilla on tiettyjä ostoksia.

Sosiaalinen integraatio

Yhdistää CRM-ohjelmistot Facebookiin, Twitteriin, Instagramiin, LinkedIniin ja muihin sosiaalisiin verkostoihin. Tarjoaa myyntiedustajille lisäkiinnityskanavia sosiaalisen median markkinoinnin kautta.

Ohjelmisto palveluna (SaaS)

Pilvipohjaisen CRM-ohjelmiston alusta, jota myydään palveluna, ei perinteisenä ohjelmistona, joka on asennettava paikallisiin palvelimiin ja laitteisiin.

Tehtävä

Päivittäinen toiminta, esimerkiksi puhelut, sähköpostit ja kokoukset. Tehtävät voidaan luoda tehtäväluetteloina ja tallentaa yksittäisille asiakkaille, näkymille, mahdollisuuksille ja kontakteille. Myyntipäälliköt voivat myös seurata niitä mittaamaan tuloksia ja seuraamaan suorituskykyä.

Kolmansien osapuolien integraatio

Mahdollisuus yhdistää muita liiketoimintaratkaisuja CRM-ohjelmistoihin ominaisuuksien laajentamiseksi ja liiketoimintaprosessien tehostamiseksi. Esimerkiksi integroimalla QuickBooksin käyttäjät voivat synkronoida ostotilaukset, laskut ja muut taloudelliset tiedot kirjanpidon yksinkertaistamiseksi; käyttäjät voivat myös integroida sähköpostimarkkinointiohjelmiston hyödyntääkseen malleja, synkronoidaksesi yhteystietoja ja lisätäkseen lisäkampanjanhallintaominaisuuksia.

Käyttöliittymä (UI)

CRM-ohjelmiston kokonaissuunnittelu, kuten sen asettelu ja navigointijärjestelmä.

Käyttäjärooli

Määrittää käyttöoikeudet kullekin käyttäjälle. Esimerkiksi järjestelmänvalvojarooli antaa käyttäjälle pääsyn koko ohjelmistoon, kun taas myynti- ja tuki-roolit ovat rajoitettu ominaisuuksiin, jotka liittyvät heidän tehtäviensä toimintoihin.

vCards / VCF-tiedosto

vCard-tiedostot, joissa on.vcf-tiedostomuoto - on sähköisten käyntikorttien standardi. Useimmat CRM-ohjelmistot voivat tuoda vCard-kortteja, mikä tekee kontaktien lisäämisen helpoksi Outlookista, Office 365: stä, Apple Mailista, Gmailista ja muista sähköpostiohjelmista.

Työnkulku

Yleinen termi, joka viittaa CRM-tehtävien automatisointiin liipaisupohjaisten sääntöjen avulla.